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2025 年三季报刚出，营收 45.68 亿元比上一年少了 8.02%，但归母净赢利反而涨了 30.32%，有 2.32 亿元。特别三季度单季净赚 0.72 亿，同比暴升 90.9%，这波归于 “销量减了赢利增了” 的神操作。
比照上一年更显着，2024 年营收降 7.5%，净赢利直接砍半，主要是光伏 EVA 价格掉得凶猛。但本年一季度画风骤变，扣非净赢利同比飙了 1141%，跟坐火箭似的，全赖原资料降价 + 设备满负荷干活撑着。
现在挣钱空间也在变大，前三季度毛利率 19.47%，比上一年多了 4 个点，其间 POE 胶膜料能赚 20.62%，算是块香饽饽。
EVA 光伏胶膜料在职业里排第二，市占率 22%，能满意全球 40GW 光伏装机需求，福斯特、斯威克这些大客户都在协作。更要害的是，9 月底枣庄那个 125 亿的联泓格润大项目现已中交，年末 20 万吨新 EVA 设备一投产，总产能直接超 35 万吨，妥妥的产能王者。
新品这边更是开了挂：4000 吨 VC 添加剂三季度现已投产，碳酸酯溶剂、电子特气挤入天赐资料、台积电供应链，三星那儿还在认证，眼看就要 “入职”。PLA 全产业链本钱比进口低 20%，跟 “平价代替王者” 似的，二期 5 万吨项目年末就投产；5 万吨 PPC 在装设备，一年能少排 2 万吨二氧化碳，环保又加分。最让人等待的是 PEEK 资料，中试完就能做人形机器人零件，这但是踩中了风口。
不过花钱也猛，72.16 亿在建工程，比上一年多 46%，全砸在新资料上。价值是负债率 64.84%，长时间借款涨了 57.4%，半年利息就 5441 万，跟背着房贷创业似的，压力不小。
到 10 月 30 日，股价 19.87 元，本年最初冲得挺猛，涨了 44.93%，但最近蔫了，近 5 天跌 5.7%，10 天跌了 7%，在 19.67-20.29 元之间晃悠，跟坐摇摇车似的。10 月 17 号还单日跌了 4.45%，吓退不少人。
技能指标也挺含糊，日线没说涨也没说跌，周线，不算疯也不算冷。短期支撑位 19.55 元，要是跌破就得慌；阻力位 20.29 元，冲不过去仍是得震动。
最显着的是没人气了，10 月 30 日成交额才 1.66 亿，换手率 0.62%，跟职业均匀相等，但比起 9 月 2.81% 的换手率，几乎从菜商场早顶峰变成了午后冷清场。
10 月 30 日主力净流出 1833 万，占了成交额的 11%，但前一天还净流入 1100 万，这波操作跟 “渣男” 似的没长性，近 10 天一共跑了 2.01 亿。
组织这边动态不大，鹏华中证化工 ETF 新进了 600 万股，香港中心结算公司却卖了 260 万股，大多是指数基金在 “打卡持股”，没谁真的控盘。北向资金三季度也在溜，现在深股通就剩 287 万股。
有意思的是，借钱炒股的特张狂，10 月 13 日融资余额 4.18 亿，超了前史 90% 的时分，反观散户，10 月 23 号还在割肉骂街，30 号又悄悄买了 2054 万，这不合跟甜咸豆腐脑之争似的。
方针端满是好消息：8 月六部分开会稳光伏，全球 2025 年装机预期涨 30%；禁塑令越来越严，半导体国产代替加快，新能源产业链全在风口上。
公司动态有喜有忧：出资的企业搞出了光刻胶资料，新增了概念；碳酸酯溶剂占 15% 商场，仍是宁德年代中心供货商。但股东要减持，西藏联泓盛方案卖 1040 万股，操控股权的人还质押了 11.47% 的股份，跟 “家里急用钱” 似的。
职业危险也得警觉：全球 EVA 产能超 200 万吨，需求才 100 万吨，跟 “蛋糕就这么大，来的人太多”；并且钙钛矿技能或许抢 EVA 的饭碗，这俩雷得盯着。
股吧里 10 月下旬一片哀嚎，散户割肉割到心情冰点，成果回头又往里冲，典型的 “追涨杀跌” 老毛病。我们都盼着 POE、PLA 卖爆，但在行的都知道，客户认证明或许比料想的久，散户光盯着概念炒，跟闻着香味跑的小馋猫似的。
9 月由于 “PEEK + 半导体” 概念，接连 13 天换手率超 5%，还涨停过，跟过节似的。10 月直接降温，近 10 天跑输大盘，但跟同行差不多，换手率降到 0.54%-0.82%，算是进入 “镇定期” 了。
9 月底股东户数 6.48 万，比 6 月多了 19.55%，人均持有的流通股少了 16%，尽管大股东和职工还拿着 53.77%，但筹码显着往散户手里散，跟撒胡椒面似的，大部队没聚起来。
这票典型的 “心情宝宝”，9 月靠概念涨停，10 月靠光伏方针反弹，事情驱动一戳就动。但最近来均成交额才 1.6 亿，流动性偏低，万一想卖没人接，跟在小众集市卖冷门货似的。不过公司安全意识挺到位，之前有职工闻到异味及时上报消危险，还拿了 2000 块奖金，也算个小亮点。
光伏范畴是根本盘，市占率 22%，新产能上来还能涨比例，方针又托底。半导体范畴踩我国产代替，电子特气进了台积电，三星认证过了便是大肉。生物降解和新能源更不用说，PLA、PPC 符合双碳，碳酸酯溶剂供宁德年代，满是方针风口上的赛道。
运营坑：EVA 毛利率从 2022 年 51% 跌到 2024 年 30%，挣钱空间缩水；86.5% 的应收账款没收回来，坏账预备才 361 万，现金流还降了 37%，跟 “钱要不回来” 似的。
财政坑：负债率 64.84%，长时间借款猛涨，接连 5 次触发危险预警，跟手机弹 “电量不充足” 似的。
技能坑：PEEK 要过客户认证，研制费还降了 16.6%；POE 项目说年末中交，但同行盛虹刚投产，技能门槛高，进展不好说。
商场坑：估值 85.64 倍，比职业均值 48 倍高一大截，股东还在减持，股价简单被压着。
短期靠 EVA 提价和光伏方针续命，净赢利涨得猛；长时间看新资料能翻开天花板，但营收降、筹码散、估值高的问题没处理，得消化消化。
短期：在 19.55-20.29 元之间高抛低吸，跌破 19 元就跑，涨到 21 元就卖，跟菜商场砍价见好就收。
中期：盯紧 Q4 POE 试产和 PLA 二期投产，要是扣非净赢利环比涨超 30% 能够加加仓，一起看 EVA 价格能不能稳住。
长时间：等两个信号：主力接连 3 天往里砸钱、股东户数变少。要是毛利率稳在 20% 以上，现金流也改进了，再长时间布局。
联泓现在处于 “老事务回血 + 新事务养娃” 的过渡阶段，三季度净利涨 90% 阐明调整有用，但营收降、负债高、筹码散这样一些问题还在。方针和大客户是靠山，PEEK 量产、POE 投产是要害爆点，现在心情在筑底，别盲目追概念，得盯着产能、价格和资金意向。
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